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深度报道：电信业激战2000亿3G机会

2000亿元，对于3G未来几年投资来说，绝对是一个保守的数字。

　　电信业未来的新战争，绝对将超越2000亿元的3G投资。单单3G终端换机的机遇，或超过500亿元；而如果算上移动互联网，则更会是一个无法估算的庞大数字。

　　3G终于要来了，在全球金融危机之时，它还巧合地、历史性地承担了拉动内需的作用。

　　天将降大任于“3G”也。

　　“3G牌照下发后，三大运营商才会倾力启动投资和建设，力度才用到最大。”中兴通讯相关负责人日前对《第一财经日报》表示，虽然今年中国移动和中国电信已经针对TD-SCDMA和CDMA进行了招标，而中国联通也启动了WCDMA的招标，但是由于3G建网的限制，投资规模都不大。

　　“中国3G能起到抵御金融危机的杠杆作用。”工信部电信研究院科技委副主任雷震洲指出，一旦3G牌照发放，我国电信市场马上就会进入网络建设高潮。因为，中国移动、中国电信、中国联通已分别表示在未来几年内将投入1100亿元、800亿元和1000亿元，用于网络建设、升级、改造和优化。

　　而如此大规模的投资，对拉动我国经济发展、抵御金融危机的作用是显而易见的，3G将能为中国带来1万亿元人民币的产值。仅手机一项，在发放3G牌照后，如果每年有5000万用户更换手机，每部手机1000元，那么每年将会增加500亿元的产值。

　　而随着工业和信息化部承诺在今年末明年初下发三张3G牌照，通信设备商期待已久的全球最大3G市场之一的中国，将为之开启。在对中国3G“等待”中，已经让全球设备商的竞争格局产生了变化，中外巨头将在新的市场环境和格局下，把握中国机会。

　　设备机会主流释放

　　爱立信相关负责人认为，中国虽然整体上被划分为新兴市场，但是在明年的3G市场中，中国市场机会堪称是“主流”的机会。

　　平安证券通信设备行业高级研究员刘军认为，在运营商重组已经基本完成的背景下，2009年通信设备行业中重组的喧嚣将被理性投资的平静所代替。由于2009是3G建设大规模进行的年度，总体上大多数通信设备类上市公司都将受益。

　　此前由于3G以及重组进程持续落后于预期，造成了2005年以后3个年度固定资产投资的增速放缓，2007年全年电信固定资产投资仅仅与2003年持平，而在这期间电信业收入增长了接近60%。

　　而今年中期电信行业重组启动，运营商格局和3G路线的明朗推动了运营商开始恢复投资，TD-SCDMA和CDMA建设也事实上启动。截至今年10月，固定资产投资已经达到1850.5亿元，同比增长9.9%，这是近年来最高的增速。

　　而今年下半年仅仅是3G投资的开始，而明年3G建设将以更大规模进行。明年全年固定资产投资将上升到2870.1亿元的规模。

　　国金证券通信行业研究员陈运红认为，2009~2011年预计3G网络设备(基站和核心网)投资规模合计为886亿元。

　　从中国电信来看，2008年的CDMA网络342个城市招标后，由于竞争激烈，成本降低，节省了一定开支，中国电信将于近期进行一次补点招标，估计2009年中国电信投资约为650亿~800亿元。其中CDMA网络将可能招标二次，共投入300亿~400亿元左右。从新联通和中国移动来看，3G发牌后，两者都要兼顾GSM扩容和3G网络的建设，预计联通2009年WCDMA投资规模约为400亿~500亿元，在GSM网上的投资约为70亿~100亿元。从中国移动来看，2009年投资有望达到1400亿~1500亿元，在 TD网上的投资2009年有望达到200亿~300亿左右。

　　上海证券分析师张涛认为，我国进入电信投资第三次高峰期，国内设备商主场优势明显。从2008年集采的结果，可以看出国内设备占据绝对优势，逐渐替代国外设备商的市场份额，主场优势明显。

　　竞争新局

　　“在全球市场，玩家会越来越少。”中兴通讯副总裁兼WCDMA产品总经理张建国表示，在技术、商用经验、运营商总体拥有成本综合比拼下，如果某个厂商一旦跟不上就很容易掉队。更重要的是，国内市场的发展会与海外市场的发展程度逐渐同化，未来总体看设备商在全球的份额与中国是基本一致的。

　　陈运红认为，3G启动，中兴和华为将是3G通信系统的最大受益者。首先，中兴、华为在CDMA2000设备提供商中优势日益明显，预计未来1~2年内合计市场份额将达65%左右；中兴、华为在WCDMA合计市场份额预计在55%；而国内设备商在TD-SCDMA领域将处于绝对垄断地位，预计份额将超过90%。

　　华为内部人士表示，从现在的态势来看，华为和中兴处于快速上升期，各自原本在WCDMA或者CDMA领域有优势，但目前都对三条线不敢放松，WCDMA、CDMA2000和TD的市场机会都不容有失。

　　目前竞争态势WCDMA和CDMA2000都是五家之争。在五大WCDMA厂商里面，爱立信、诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯和华为、中兴分列前五，而CDMA领域则是阿尔卡特朗讯、中兴、华为、摩托罗拉、北电。TD由于产业链还不够成熟，参与的厂商多一些。

　　张建国认为，由于全球通信竞争加速，包括成本的竞争、统一实力的竞争、创新性的竞争，导致有很多公司逐步退出这个市场，实现重组。

　　在中金公司看来，目前老牌国际设备厂商由于成本费用较高，经营压力较大，且多采取逐步收缩的市场战略。

　　而中国厂商则将持续快速增长，2009年市场份额有望持续提升。中兴、华为最核心的竞争力，来自于低成本高效率的研发、销售和服务。这一优势在相当长的时间内，仍将保持。

　　3G发牌的中国智慧

　　马晓芳

　　从2002年到2008年，“3G即将发牌”这句话被整整说了6年。3G带动的投资至少有2000亿元，如今3G发牌近在眼前，2000亿元的“盛宴”即将“开席”。

　　3G发牌是不是太晚了？在过去的6年时间里，当3G发牌的消息一次次落空，不断有专家以及业内人士提出类似观点：3G发牌太晚将使中国在下一代通信领域再一次落后。

　　可是当我们回头看时，仍不禁为3G发牌中蕴藏的“中国智慧”拍手叫好。设想一下，政府早一年或者早两年发放3G牌照都不会带来今天这个格局，如果再晚一年发放，形势也将完全不同。

　　技术成本降低

　　以WCDMA为例，在过去的几年时间里，其技术版本经历了多次改变和升级。更重要的是，在WCDMA运用之初，基站价格是非常昂贵的。可以引以为戒的是，初期采用R99版本的国际运营商，由于过大的投资以及多次的设备升级，到目前为止，没有一家可以算得上成功。

　　如今，WCDMA向LTE演进的路线已经非常明确，中国联通建设WCDMA直接采用了R5、R6的最新技术，并且支持向HSDPA以及未来LTE的平滑演进，而且与其他两种3G技术相比，WCDMA基站经过多年发展和激烈竞争，其价格目前是最低的。

　　中国联通总工张范就在前不久的会议上指出，政府决定现在发放3G牌照是非常明智的，目前来说，设备是成熟的，价格也是低廉的。

　　对于发展CDMA的中国电信来说，情况也是类似。前不久，高通刚刚宣布放弃CDMA未来向UMB的演进和研发，而是逐渐向LTE融合，这意味着CDMA的技术趋势也逐渐明朗，中国电信在此时的加入，无疑将减少大量研发上的浪费，特别是由于技术演进方向不清晰而带来的额外投资。

　　除了技术的成熟度之外，市场层面的成功可以说是各方更为看重的。中国的TD发展了8年，其最终目的是希望中国的通信企业做大做强，至少在中国市场逐步拥有足够的实力和地位，3G发牌时间点的选择同样也是配合这一战略的重要因素。

　　本土设备商的机遇

　　在CDMA市场，由于爱立信自2005年起逐步退出CDMA领域，根据爱立信和中兴之间的合作协议，中兴接手了这部分市场份额，因此，中兴的市场份额逐步从最初的7.5%，到2008年，中国电信接手C网为止，中兴市场份额已经上升到32%。成为中国市场最大的CDMA设备供应商。

　　在中国移动的GSM领域，长期以来都是爱立信、诺基亚西门子等外资企业占据绝对优势。2007年，爱立信在进入中国20周年之际宣布，在过去20年中，单是从广东移动获得的GSM设备合同就达到400亿元人民币。在整个移动GSM市场，爱立信的份额接近50%。

　　不过这种格局从2007年开始改变。2007年，华为和中兴两家企业在移动GSM的份额达到25%，2008年，单是华为一家的市场份额达到20%以上，超过诺基亚西门子成为第二大GSM设备供应商。

　　而在中国联通的GSM设备领域，华为和中兴的份额近两年来增加明显，而这直接对未来3G市场WCDMA的市场份额产生影响。到2008年，华为和中兴在联通GSM市场的存量市场份额达到40%，增量市场份额超过60%。

　　可以想象的是，如果中国移动继续在GSM的基础上发展WCDMA，爱立信、诺西等外资企业在这一领域的优势有可能得到继续保持，但是中国移动将获得的是国产3G标准——TD，因此，市场的全面洗牌势在必行。

　　据咨询机构BDA计算，未来中国市场用于WCDMA和CDMA2000的投资约为280亿美元，在以往，这将给爱立信等带来巨额订单，但如今，海外企业可能只能获得10%～20%的WCDMA业务。

　　在国产标准TD领域，中国企业的优势更加明显。目前，大唐获得了接近40%的份额，如果再加上华为和中兴的份额，国产企业的总体份额超过80%。TD对于拉动产业链整体发展，提升本土企业的竞争力作用明显。

　　“如果政府是2006年发牌，只能是华为勉强有一点机会，中兴完全没机会，如果是2007年发牌，华为就有一定的机会，中兴有一点点机会，但是现在来说，华为、中兴、大唐都有机会，而且占据优势。”一位设备商人士这样评价。

　　来自接近政策部门的消息称，最理想的发牌时间在明年5月，也就是电信日“5·17”前后。但是由于经济情势的变化，以及响应政府号召，进一步扩大投资、拉动内需的需要，发牌时间被提前到了今年底、明年初的时间节点。

　　黄伟(化名)最近几天一直忙着约见中国移动旗下的互联网公司——卓望互联的高层，因为有了卓望互联的支持，自己公司的数码相框平台就可能敲开中国移动的定制大门。

　　黄伟所在上海晶晨半导体公司是全球最大的数码相框芯片厂商，每年出口海外的芯片超过1000万片，而国内年销量在50万片左右。索尼、三星、飞利浦、柯达等国际巨头所出产的数码相框中都有黄伟公司的芯片。但突如其来的金融危机，让黄伟不得不来挖掘国内的新兴市场。

　　“数码相框平台加装TD或者EDGE(2.75G)模块，就可以变成一个移动数据平台。”黄伟透露，中国移动目前正在加快实施移动互联网战略，希望通过精彩的移动互联网业务紧紧黏住用户。

　　全新的市场

　　“这是全新的市场，有赖于整个移动互联网产业链的全面启动。”晶晨半导体公司总裁钟培峰对《第一财经日报》表示，目前这种通过WIFI或者其他3G制式将数码相框连接上互联网的新产品，还不是公司的主流产品，因为新产品的商业模式和实际市场还有些距离。

　　事实上，因为看好移动互联网前景而悄然逆市而动，并不只有钟培峰和晶晨。

　　刚刚才从法国出差回来的法国爱可视公司亚洲总监张亚玲表示，在欧美国家WIFI网络已经非常发达，不但随时随地可以上网，而且还有成熟的商业模式。爱可视的产品基本上都是配备了WIFI功能，也因此成为法国电信和美国运营商定制产品。

　　“目前我们正在与中国电信接触和沟通。”张亚玲透露，爱可视在国外已经发布三款MID新品，但为了成为中国运营商的定制产品，公司正在产品里加装3.5G的HSDPA功能。

　　华旗资讯公司企划部副总监肖庆飞指出，MID主要消费群应该是行业客户，为此，公司生产的爱国者MID不仅具有WIFI功能，还特意内置了CMDA模块。“加装CMDA模块就是为了配合中国电信新推出‘天翼计划’，用户只要将CMDA卡插到MID里，就可以随时随地上网。”肖庆飞说。

　　3G的改变

　　所有的这些仅仅是IT产业链萌发移动互联网冲动的局部表现。

　　《第一财经日报》在最近一周遍访多家手机厂家、笔记本厂家、半导体芯片厂家、互联网公司后发现，整个IT产业链都在翘首盼望中国3G牌照的发放，以及中国移动、中国电信和中国联通正在展开或者即将展开的3G实际动作。

　　互联网公司希望能成为运营商3G业务提供商和合作伙伴，而半导体芯片厂家和移动终端厂家则希望自己的产品能够成为运营商的定制产品，捆绑着运营商业务而找到一个全新的消费市场。

　　不过，3G带来的产业改变才刚刚开始，给人们所带来的改变也仅刚刚开始。

　　“移动互联网是未来一大机遇。”全球第一大半导体行业知识产权供应商ARM公司中国总裁谭军指出，目前三分之一的互联网用户已经开始尝试通过手机来上网。如同今天的手机照相功能一样，移动互联设备在未来三至五年将迅猛发展，届时，手机将取代电脑，成为消费者上网的第一大平台。

　　互联网巨头谷歌、手机巨头诺基亚和软件巨头微软近两年的布局主题就是移动互联网。

　　谷歌全球副总裁刘允在接受《第一财经日报》采访时表示，移动互联网的技术已经成熟，目前需要解决的是商业模式和合作伙伴的问题。在谷歌看来，移动互联网是从搜索开始，用户需要第一时间找到自己需要的信息。基于此，谷歌必须占领移动终端的桌面，为此谷歌加速在扩大其“开放手机联盟”。

　　而诺基亚、苹果和索尼爱立信等手机巨头则认为移动互联网最初的市场应用是音乐、图片等娱乐业务，因此，他们积极布局在线音乐市场。

　　“大家都在挖掘移动互联网的金矿。”手机浏览器提供商OPERA软件公司中国区总经理宋麟透露，公司正在与中国移动和中国电信等运营商洽谈，希望自己的浏览器能与运营商的业务结合更为紧密。

　　不过，未来只可布局，很难预测。个人电脑时代造就了英特尔和微软两大IT霸主，手机时代造就了诺基亚这一王者，互联网时代成就了Google。移动互联网时代谁将成为王者？微软、诺基亚、谷歌和整IT产业链的业者都在逐鹿。

　　后3G时代LTE殊途同归 三大运营商备战下一代网络

　　虽然3G的“起跑令”还未正式下发，但运营商已经在筹划未来下一代通信技术LTE的竞争。毕竟在市场与技术双驱动的电信市场中，准备得越充分，越有可能在未来的市场竞争中占据先机。

　　根据运营商的技术规划，中国联通的WCDMA向LTE演进是最为清晰的一条道路。目前，中国移动的TD-SCDMA已经明确了向TD-LTE的演进路线，中国电信的CDMA早在并购之时，中国电信董事长王晓初就明确表示，未来CDMA将向LTE演进。因此，未来三大运营商的竞争将在LTE层面展开。

　　三大标准归于LTE

　　“目前，经过多方测试，TD-LTE的整体国际关注度、认知度大大提高，国际标准化、网络系统设备开发等关键工作，已经实现了与FDD的LTE是基本同步。”在日前举行的TD产业链论坛上，中国移动董事长王建宙表示。

　　与WCDMA和TD相比，CDMA向LTE的演进路线相对比较困难。不过在高通宣布结束UMB方向的研发和演进之后，中国电信更加明确了未来向LTE演进的方向。

　　中国电信副总裁冷荣泉表示，中国电信选择LTE作为长期演进方向，一方面是由于WCDMA和TD都明确了未来LTE的演进路线，另一方面，目前主流的国际C网运营商都选择了LTE，这有利于CDMA在LTE演进路线上，相关产业链的进一步成熟。

　　不过，中国电信也注意到，相对于其他两种标准，CDMA向LTE演进的困难比较大，因此，中国电信计划深入分析与验证LTE各项关键技术的性能与主网的方案，并要协调好3G和4G之间的关系，“研究EVDO有限宽带与LTE无线宽带未来在全业务网络当中的定位，解决好相互之间的业务市场定位以及互操作的问题。”

　　三大运营商的准备

　　3G之后，多远是4G？对于这个问题，每个运营商都有自己的判断，不过，基于LTE的竞争已经展开。

　　中国移动研究院有关负责人表示，中国移动未来的资本开支中有六成都会投入到LTE中，从2010年开始，中国移动将展开LTE的试商用试验。

　　在中国移动看来，3G的生命周期不会很长，充分准备好下一代网络演进才能保证未来的长远竞争力。在中国移动目前招标的TD网络设备中，已经明确要求具备未来向LTE平滑演进的能力，同时，LTE将于GSM和TD共同核心网的规划也在制定当中。

　　对于中国联通而言，本身的WCDMA在下一步演进上已经具有一定优势，如何保证在WCDMA之后仍然具有一定的竞争力？“我们会建议中国联通直接上HSDPA，至少是具备WCDMA与HSDPA的平滑切换，因为这个技术目前已经完全成熟了。”在前不久的诺西媒体沟通会上，诺西中国区有关技术负责人对媒体表示。

　　相比之下，中国电信目前的网络准备仍主要是CDMA2G网络的完善以及向CDMA EVDO 3G网络的过渡。据记者了解，目前中国电信在东部81个重点城市的CDMA网络已经具备了向CDMA EVDO直接过渡的能力，但在西部地区200多个城市的CDMA网络建设中，目前仍侧重2G网络的补充和优化。

国外的3G都已经商业运行很长时间了 中国还在为发牌照的事扯皮 中国电信行业的垄断什么时候能打破呢 为人民能用上真正的优质网络而努力 支持华为的设备